По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,46 процента, а Nasdaq 100 подскочил на 0,45 процента. Промышленный Dow Jones увеличился на 0,56 процента.

Азиатские фьючерсы на индексы также укрепились в ходе волатильных торгов. Индекс MSCI поднялся на 1,2 процента, затем почти полностью растеряв рост к концу сессии. Ещё резче качало южнокорейский Kospi, служащий барометром инвестиций в искусственный интеллект: он вырос на 1,8 процента, а затем резко упал на 1,9 процента и в итоге вышел в скромный плюс на 0,3 процента.

Главным событием для Азии стала иена, укрепившаяся вторую сессию подряд. Резкий скачок заставил трейдеров гадать о возможной интервенции властей. Показательно, что укрепление началось ещё в среду, после того как член совета директоров Банка Японии допустил возможность нестандартно крупного или повторного повышения ставки. Свопы овернайт теперь более чем полностью закладывают стандартное повышение на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, тогда как вероятность шага сразу на 50 пунктов оценивается как крайне низкая. Напомню, что накануне управляющий Кадзуо Уэда фактически анонсировал сентябрьское повышение, заявив о необходимости уделять большее внимание рискам роста цен.

Нефть при этом прервала трёхдневное ралли, и именно это ослабило давление на казначейские облигации США. Brent снизилась на 1,3 процента до 94,35 доллара за баррель после заявления президента Трампа о том, что возобновившиеся атаки на Иран, вероятно, окажутся непродолжительными, и повторного утверждения, что США контролируют Ормузский пролив. Доходность десятилетних американских бумаг снизилась на один базисный пункт до 4,77 процента, а индекс доллара упал на 0,2 процента вторую сессию подряд. Золото выросло на 0,9 процента примерно до 4420 долларов за унцию.

Отдельного внимания заслуживают сырьевые рынки за пределами нефти. Фьючерсы на природный газ в Европе росли четвёртый день подряд и направлялись к самому максимуму с начала 2023 года, что особенно тревожно с учётом заполненности европейских хранилищ всего на 65 процентов перед зимой. Цены на промышленные металлы также выросли, а медь в Лондоне торговалась менее чем на 300 долларов за тонну.

Далее всё внимание смещается к пятничному отчёту по занятости в США, который даст рынку подсказки и о состоянии экономики, и о перспективах монетарной политики.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7679. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7698. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7718, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7656. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7633 и откроет дорогу к $7607.